和记娱乐

2月3日，中国和记娱乐制药宣布，董事会已批准可能进行人民币股份发行并在上海证券交易所科创板上市的初步建议。建议境内发行须取决并受限于市况、股东于本公司股东大会上批准以及必要的监管批准。

建议境内发行的初步方案详载如下：

建议境内发行的证券种类

人民币股份将为由目标认购人以人民币认购、于科创板上市并以人民币进行买卖的普通股股份。该等人民币股份亦将属于与香港股份相同的股份类别。

建议境内发行的规模

建议境内发行项下将予发行的人民币股份不得超过紧接该发行前香港股份总数及建议境内发行项下拟发行的人民币股份数目之和的10%。在符合中国适用法律及法规的情况下，就不超过该初始发行的人民币股份数目15%的超额配售权可被授出。人民币股份将全为新发行股份，并不涉及现有股份的转换。

人民币股份的最终发行规模将由本公司股东大会授权董事会根据相关证券监管机构注册的发行规模、本公司的需求及市况与保荐人及承销商协议及确定。

初定募集资金用途

扣除发行费用后，建议境内发行的募集资金初步计划用于发展本公司的主营业务、业内并购及整合，以及一般营运资金。

人民币股份的上市地点

科创板。